創新數字運營,助力紅日東升——紅日藥業數據分析平臺

文 | 帆軟“數據生產力”大賽獲獎案例 2019-09-10 12:57:18

一、項目基本信息

1、項目信息

公司全稱:天津紅日藥業股份有限公司
項目名稱:紅日藥業數據分析平臺
負責人信息:孫紅偉
團隊成員與崗位:張婷婷、張孟劼

2、平臺運行狀況

平臺報表總量:PC端共計82張模板;移動端共計27張模板;微信推送共計3張模板
平臺用戶:41個
平臺近三個月訪問量:4月3012次;5月1571次;6月2693次
日均訪問量:116次

二、項目背景

為順應市場變化和行業變化,自2015年起公司將信息化建設及數據運營納入公司戰略,從公司高層開始有意推進信息化建設及數據分析工作,在不斷探索和嘗試的數年之后,數據工作仍存有較大問題。例如:數據分散多個系統,并且仍存在非系統數據,處理難度大,難以有效利用; 手工報表效率低、更新慢、耗時長,無法對需求快速效應;缺乏企業級的報表管理門戶;難以實現隨時查看。這些問題促使了與行業內優秀企業(帆軟)的合作,開啟了打造紅日集團數據分析平臺的項目之路。

三、應用場景與價值

場景一:集成企業微信,引流平臺用戶

平臺的建設和使用會改變用戶的使用習慣,在平臺建設初期,嘔心瀝血做好的報表但是訪問量和使用率并不理想。因此為提高平臺訪問量及使用率,所以利用企業微信平臺進行圖文推送,利用領導關心的業務話題刷新平臺“存在感”,從而為平臺做“廣告”,吸引客戶流量。
利用高管關心的“主要產品日報表”進行圖文推送,在每日下班后進行定時數據刷新與定時推送,可以將當日銷售情況、完成率等關鍵指標進行一覽。
推文按照公司主要產品線分tab進行展示,使用帆軟已開發的組件優化展示效果,節約設計時間。同時使用帆軟開發的微信集成插件,設定為每日定時推送,并對接收對象作出限制。最后將數據庫數據定時更新的時間設定在推送時間之前,確保推送的數據為當日最實時、最全面的數據。
設定17:30進行微信推送,推送鏈接設定為定時結果鏈接,可以保存當日靜態銷售數據,避免在當日查看以往歷史推送記錄時出現將歷史數據同步更新為當前最新數據的現象。
日報內容設計:將產品線分TAB進行切換展示,避免下拉頁面過長;根據產品特點,針對性調整頁面布局,豐富圖文內容形式。

對銷售部門而言,可以省去人工數據統計時間,按照過往工作經驗,人工數據統計時間為當日下班前2小時,且不同產品線占用不同統計員;同時因統計時間為下班前2小時,對當日數據也存在缺失;在優化后,利用信息化工具對銷售進展實時跟蹤,對異常銷售情況可以當日問責、及時糾偏;保證了數據完整性的同時也節省了人員和工時;
對公司財務而言,每月只能在子公司提交財報的時候掌握當月銷售進展,而子公司數量較多,管理水平不一,部分子公司沒有人員支撐統計銷售日報,部分子公司的銷售日報也是需要子公司財務負責人進行轉發,而報表出處在銷售部門,多次轉發會造成時間滯后,而且受轉發人轉發條件約束;優化后,財務可實時獲取到更全面的產品銷售進展,從一開始的2條產品線,到現在4條產品線,產品線數據豐富了200%,數據實時性提高了21%。

場景二:從PPT到在線報告,讓會議準備更快捷

公司經營需要每月召開經營會議,在會議前需要進行當月運營概況的報告撰寫,報告由集團和各分部經營情況2大部分組成,涉及當月企業盈利情況、主要指標達成、偏差分析等,PPT報告撰寫會耗時2人2天,報告涉及的數據對比復雜,重復性高,出錯率也高,每次報告都要多次校對。為改變這種情況,按照PPT的報告結構及圖表方式設計在線報告。
根據集團經營報告的結構設計模板,直連數據倉庫,數據更新更便捷、更準確。
第一部分,集團總體經營情況,從指標完成情況入手,關注企業經營過程中偏差指標的完成情況,對收入、利潤、資產等關鍵財務指標進行重點說明。

第二部分,各子公司指標完成情況,從財務口徑收入、利潤、成本結構入手,看經營情況。

對“作者”而言:從PPT報告耗時2天,到在線報告耗時3小時,工作效率提高了80%;對報告中復雜的數據關系和結構僅在上線之初校驗一次即可,大大地減少了重復性的工作;報告中的數據可隨數據倉庫動態更新,數倉變報告就變,信息化水平也顯著提高;
對“讀者”而言:從PPT的固化形式,到在線報告的新嘗試,也為會議形式注入了全新的視角。

場景三:原創成本結構解析圖

在生產型企業經營過程中,不能離開對成本、費用的把控,要知曉總費用結構中各細分費用的變動趨勢,對異常費用類別進行關注和預警。因此利用圖表堆積圖的變形,對收入、利潤、各類費用進行列示,知悉各類費用的占比及變動。
該圖表目前已在集團、各業務線、子公司財務分析情景中得到了廣泛使用,有較好的展示效果。并且在PC端和移動端可同時查看。

成本結構圖展示方式確定為瀑布圖,針對數據層級不同,確定圖表掛鏈展示位置不同,分別在集團駕駛艙、產品線駕駛艙、子公司總頁面分別展示,均可進一步可下鉆到財務利潤表。
公司高管在企業運營過程中,為把控成本或者費用支出進行輔助決策支持,理想情況下成本結構圖可根據不同的費用大類進行下鉆,下鉆到細分區域,可追溯到異常的科目,從而進行糾偏,但目前我們還未實現,也在持續推進。

場景四:杜邦分析

財務分析對企業的重要性不言而喻,公司需要從財務角度了解自身綜合盈利能力。
杜邦分析是典型的利用財務指標之間的關系對企業財務進行綜合分析的方法,基于杜邦分析方法,公司援引行業數據,可篩選會計期間,了解不同期間企業的財務情況。
對企業管理者而言,能夠知悉在行業內自身地位,與外部同行進行對比,更加了解自身,從而及時發現一些財務方面的問題,優化財務管理體系。

場景五:子公司移動端

公司存在多家核心子公司,高管了解子公司數據需查看多張報表或分析報告,多次點擊并且在電腦查看的方式不能滿足當前高效率辦公的實際需求。
將多家核心子公司數據的查詢入口放在一個統一的界面,并以相近的形式進行展示,同時方便進行切換操作;使用移動端平臺方便隨時隨地查看。


整合數據資源:各家子公司采用各自不同的業務系統,包括:SAP、SQL,以及EXCEL報表等。將多種數據資源進行整合、歸集是工作的第一步,為相近形式的展示提供保證,加強查詢體驗的可續性和經營數據的對比性。
按照經營目標確定需要展現的業務線。按照不同的分析重點設計分跳轉頁展示數據,確定更明確的分析思路,避免同一界面展示內容混亂。保證整體統一的同時,也體現了各子公司獨特的業務特色。
使用移動端展示數據,可讓領導隨時隨地獲悉下屬子公司的經營情況,節省時間,提高效率。
實例:
1、進入首頁,6家子公司的入口放在同一級跳轉目錄下,方便進行切換查詢。

2、不同的子公司可根據具體業務設計不同的跳轉頁面并可增加二級跳轉目錄,將經營情況進一步細化。

3、子公司個性化頁面示例:按不同的經營目標,跳轉欄設置了三個標簽,分不同模塊展示數據,避免圖表堆積,增強可視性和互動性。
財務主頁:通過儀表盤展示營業收入、凈利潤、應收賬款三大累計財務指標,下鉆可獲取各月度的明細數據。子公司成本結構通過瀑布圖展示,可直觀觀測各部分的結構占比。明晰費用利潤比。

發貨日報:該報表展示子公司各大類產品每日的本月、本年累計發貨情況。通過下鉆可獲取明細產品的發貨情況。通過控件可展示大類產品當月的發貨趨勢。

將子公司報表部署在帆軟的移動端大大提高了使用者的操作便利性,避免查詢不同子公司業務的頻繁點進、點出,來回地切換。并且在移動端發布報表方便使用者可以隨時隨地及時便捷地使用報表。對于數據的展示提供了更靈活、更豐富的可視效果。

場景六:活動報表推送

對活動前后產品的銷售情況進行跟進對比,用于評估活動效果。需要展示的數據信息較多,如采用常規的表格在移動端展示,表格橫向、縱向擴展過長,不便于瀏覽、對比。如減少信息量,不能滿足用戶查詢需求。
由此設計產生了兩種思路:
1.折疊式,將數據分為三塊:活動前后的統計銷售指標、預計目標,活動對象的明細信息,活動對象的月度銷售情況。為每一塊數據設計一個收縮按鈕,瀏覽具體某塊數據可點擊按鈕;
2.流式布局,將每個活動對象的全部數據信息形成一個數據塊,三類信息形成三個數據子塊,順序展示活動對象數據塊。在此思路上進一步推進,可按照不同的活動負責部門將活動對象分為兩組,放在兩個tab塊內展示,提高數據可比性。

1、原數據表:表格包含多列,數據表橫向拖動過長。

2.折疊式布局:首層為本次活動醫院的主要對比信息作為整體展示。明細信息放在折疊層,由每一行的折疊按鈕控制。

流式布局:參加活動的醫院形成自己的單獨一張卡片整體展示。

分tab布局:按照負責部門不同,將樣本數據分為兩組,放在兩個tab塊內展示。

將原傳統式的長表格展示劃分為數據塊分塊展示,提高了數據的可視化效果,便于瀏覽者更快提取到數據所表達的關鍵信息,同時也不遺漏他想獲得的全部信息。未來隨著活動的持續開展,會出現更多的活動醫院,以上提出的展示方法也要做進一步地改進。例如:添加條件篩選等等。

四、項目心得

1、成功經驗

多熟悉圖表,多看demo或者行業內優秀案例,為在解決日常問題時候儲存“案例庫”,為應對不同情況選用哪種圖表呈現更易懂、更美觀;
多與用戶溝通,熟悉業務流程才能定制“好用”的報表,從用戶需要解決的信息化報表入手可以加速開展平臺建設;
報表設計完成后,仍要不斷的與用戶溝通,在使用過程中不斷優化、升級;
主數據建設一定要做好;
常用的指標定義要與用戶達成一致,避免不同場合分析結果不一致,使聽眾質疑。
2、改進注意點(此項為選填,其他為必填)
非系統采集的數據通過外部導入數倉的形式需要優化,十分影響數據獲取的實時性。

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